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Ø Div.-RenditeDividendenrendite
Ø KGV
Ø KUV
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Unser Portfolio-Tool analysiert Aktien. ETFs, Derivate oder Fonds werden bei der Erstellung der Statistiken und Analysen nicht berücksichtigt
Beta-Adjustierung
0,67 = Bloomberg-Standard
Beta adjustiert für geringere Ausreißer
Beta traditionell
Depot-Volatilität
Sharpe-Ratio
Referenz S&P 500
Erw. Rendite (CAPM)
Referenz S&P 500
Die Portfolio-Metriken (Depot-Volatilität, Sharpe-Ratio und erweiterte
Rendite) werden auf Grundlage Ihres aktuellen Portfolios unter Annahme der
Gleichgewichtung berechnet. Im nächsten Schritt können Sie sich passende
Aktien vorschlagen lassen um Ihr Portfolio zu erweitern und gleichzeitig
diese Metriken zu verbessern - immer unter der Annahme eines
gleichgewichteten Portfolios.
Erweiterungsvorschläge. Diese Aktien passen zu Ihrem Depot
Portfolio-Optimierung nach Markowitz
Lassen Sie sich jetzt Ihre Portfolio-Statistiken berechnen:
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Quality-Ranking
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Aktien mit besseren Rankings finden:
Value-Ranking
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Momentum-Ranking
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Growth-Ranking
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Volatility-Ranking
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Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Portfolio
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Medianwerte des Marktes
USA 1000
Europa 500
DAX
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Dividenden-Rendite
Portfolio
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Medianwerte des Marktes
USA 1000
Europa 500
DAX
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Volatilität
Portfolio
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Medianwerte des Marktes
USA 1000
Europa 500
DAX
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ø Umsatzwachstum 5 Jahre
Portfolio
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Medianwerte des Marktes
USA 1000
Europa 500
DAX
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ø Gewinnwachstum 5 Jahre
Portfolio
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Medianwerte des Marktes
USA 1000
Europa 500
DAX
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ø Dividendenwachstum 5 Jahre
Portfolio
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Medianwerte des Marktes
USA 1000
Europa 500
DAX
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Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Portfolio
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Medianwerte des Marktes
USA 1000
Europa 500
DAX
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